银行股领跑，标普道指连涨三日，但纳指转跌，欧美国债大幅跳水
今年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利承认，银行业动荡增加了美国经济衰退的风险，但现在判断动荡对经济和货币政策意味着什么还为时尚早，言论呈现鸽派倾向。国际货币基金组织IMF总裁格奥尔基耶娃周末也称，金融稳定面临的风险已经增加，呼吁提高警惕，今明两年全球经济增长仍远低于3.8%的历史平均水平，总体前景依然疲软。报道称，美国政府正在考虑通过扩大银行定期融资计划提供额外流动性，特别是帮助有待出售的第一共和银行强化资产负债表。还有消息称，存款从地区银行流向大型银行的速度大幅放缓。这均有助于恢复信心，本周伊始的避险情绪降温，第一共和银行与收购了硅谷银行大部分资产的第一公民银行股份领涨美国地区银行股，美联储5月加息的市场押注反超不加息的可能性。 美联储5月加息25个基点的市场押注反超不加息的可能性尽管银行业出现动荡，德国商业前景在3月意外改善至一年多新高，表明欧洲最大经济体企稳。投资者聚焦周五公布的美国2月PCE和欧元区3月通胀，预计美国核心PCE环比增0.4%，弱于1月前值的0.6%，但同比或维持在4.7%远超目标。欧元区核心通胀也或创下5.7%的同比新纪录。但不少分析指出，投资者对银行系统压力迹象保持高度警惕，对危机蔓延的担忧依然存在，一方面担心监管可能收紧导致银行成本上升，同时银行放贷更加谨慎将对经济产生负面影响。高盛上调美国未来12个月爆发衰退的概率至35%，之前预计可能性为25%。标普全球评级认为欧元区“未来出现温和衰退的风险仍然很高”，黏性通胀将迫使欧央行加息时长超预期。市场仍预计美联储最早从7月开始降息，欧央行或在夏季前加息超40个基点且年内不会降息。银行股领跑，标普大盘和道指连涨三日，小盘股全天跑赢，科技和芯片股普跌3月27日周一，投资者对银行业危机的恐慌情绪有所缓解，欧美股市高开高走，纳指100较去年12月底部位反弹超20%，但午盘时纳指和纳指100均冲高回落并转跌。道指最高涨超300点或涨0.9%，标普500指数最高涨0.8%并一度升破4000点整数位，纳指和纳指100一度涨超0.6%，罗素小盘股最高涨1.2%并全天领跑主要指数。截至收盘，标普和道指连涨三日，罗素小盘股连涨两日，且均收复上周二以来过半跌幅，纳指和纳指100止步两日连涨，纳指100脱离2月初以来的七周高位：标普500指数收涨6.54点，涨幅0.16%，报3977.53点。道指收涨194.55点，涨幅0.60%，报32432.08点。纳指收跌55.12点，跌幅0.47%，报11768.84点。纳斯达克100指数跌0.74%，罗素2000小盘股涨超1%。“恐慌指数”VIX收跌5.24%，报20.60。 道指升破200日均线，纳指100较去年12月底部位反弹超20%行业基准费城证交所KBW银行指数（BKX）涨超4%后收涨2.5%，KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）涨3.4%后收涨0.6%，SPDR标普地区银行ETF（KRE）涨超4%后收涨近1%，均从2020年11月以来的28个月新低连涨两日，但在3月份均跌超20%。大型银行股齐涨。美国资产值最大的摩根大通涨近3%，花旗涨近4%，均脱离五个月新低。富国银行涨超3%，美国银行涨5%，均脱离逾两年新低，美国银行涨幅五个月最大。同时，摩根士丹利涨近1%脱离四个半月最低，高盛涨2%至两周高位，资管巨头嘉信理财涨3%脱离两周最低。地区银行股盘初大幅跳涨，尾盘涨幅显著收窄。第一共和银行涨近33%后收涨12%，但离上周所创历史最低不远，上周跌46%，年内跌近90%。第一公民银行股份（FCNCA）涨近54%，创1990年以来最大涨幅，至去年1月以来的逾一年新高。 第一公民银行股份涨近54%，创1990年以来最大涨幅纽约社区银行（New York Community Bancorp）涨超3%后转跌超1%。阿莱恩斯西部银行（Western Alliance Bancorp）涨近10%后收涨3%，至一周半新高。西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）涨10%后收涨3.5%，仍离历史新低不远。KeyCorp涨超9%后收涨超5%，Zions Bancorporation涨近10%后收涨近4%，均进一步脱离近三年最低。欧股银行股也普涨。德意志银行的欧股涨超6%，其美股涨近5%，均脱离五个月新低。瑞信的欧股涨3.6%后收涨0.5%，其美股跌超1%后转涨0.3%，均脱离历史新低。瑞银UBS的欧股涨超2%后收涨1%，其美股涨超2%，均脱离一周低位。法国巴黎银行、巴克莱、桑坦德等均涨超2%。消息面上，华尔街分析师称对德银财务健康有信心。美国第一公民银行股份称资本充足率依然稳健，将以165亿美元买入约720美元的硅谷银行资产。花旗上调KeyCorp评级至“买入”，目标价20美元较上周五收盘溢价近69%。明星科技股普跌。“元宇宙”Meta、苹果和微软均跌超1%，分别失守逾十个月、半年最高和七个月最高，奈飞跌0.2%和谷歌A跌近3%，均脱离一个月最高，亚马逊微跌，只有特斯拉收涨0.7%，盘初曾涨3.7%并领跑纳指100成分股。芯片股连跌两日。费城半导体指数跌1.2%失守3100点，与跌1%的英伟达均进一步脱离近一年最高，AMD跌1.4%脱离七个月高位。热门中概涨跌不一。中概ETF KWEB和CQQQ跌超2%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）跌1.2%，失守6900点。纳斯达克100四只成份股中，京东和跌超1%，百度跌超2%，但拼多多涨近2%。其他个股中，阿里巴巴跌近1%，腾讯ADR跌3.5%，蔚来汽车跌1.5%，理想汽车跌0.7%，但小鹏汽车涨近1%，B站涨超2%。美股“加密货币交易所第一股” Coinbase一度跌近11%至两周新低，美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉全球交易量最大的币圈平台币安及CEO赵长鹏涉嫌招揽美国用户时违反监管措施。欧股普涨约1%。泛欧Stoxx 600指数收涨1.05%，所有板块均收高，矿业和基础资源股扭转早前跌势，汽车和医疗保健涨近2%领跑，Stoxx 600银行股指数涨1.5%且脱离三个月新低。欧美国债收益率均两位数大幅跳涨，短债收益率涨幅突出，美债收益率脱离半年低位对银行业动荡的担忧有所缓解，以及市场对欧美央行加息的押注重新偏向鹰派，均推动欧美国债收益率两位数大幅跳涨。美债收益率均止步三日连跌，并从去年9月以来的逾六个月新低反弹。对货币政策更敏感的两年期收益率涨超25个基点，上破4%关口，收复上周四以来全部跌幅。10年期基债收益率涨超16个基点至3.54%，收复上周三以来过半跌幅。 美债收益率脱离半年低位，两年期收益率升破4%欧元区基准的10年期德债收益率尾盘涨10个基点，盘中涨15个基点上逼2.28%，仍低远于3月初所创的逾十一年高位2.77%。两年期收益率尾盘涨13个基点，盘中涨18个基点至2.58%并创一周最大涨幅，3月初曾创十四年新高至3.39%。美油猛涨超5%，土耳其供应紊乱和更大范围的乐观情绪带来支撑，美气盘中跌超7%市场的风险偏好改善，地缘政治紧张带来供应受限担忧，均提振油价。WTI 5月期货收涨3.55美元，涨幅5.12%，报72.81美元/桶。布伦特5月期货收涨3.13美元，涨幅4.17%，报78.12美元/桶。但油价有望创下去年11月以来的最差单月表现。美油WTI最高涨3.83美元或涨5.5%，升破70美元整数位且上破73美元，国际布伦特更活跃的6月期货最高涨3.41美元或涨4.6%，一度触及78美元，均收复3月15日来全部跌幅。 美油猛涨超5%，与布油均创近两周新高消息面上，伊拉克库尔德斯坦地区与土耳其发生法律纠纷，库尔德地区暂停出口大约40万桶/日的石油；与此同时，针对马克龙政府养老金改革的罢工问题造成法国众多炼油厂运作艰难。欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘涨超1%，连续多日站稳40欧元/兆瓦时整数位上方。ICE英国天然气尾盘小幅下跌，仍站稳100便士/千卡上方。美国天然气盘中跌超7%至逾四周最低。美元跌穿103，避险货币日元失守七周高位，比特币跌超3%下逼2.7万美元衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.3%并失守103关口，上周四曾跌破102至七周最低。有分析称，银行业走势和美联储很快暂停加息的可能性会持续影响美元。 美元主指数跌穿103欧元兑美元涨0.3%并上逼1.08，英镑兑美元涨0.5%并上逼1.23，日元兑美元转跌0.8%并重新跌破131，上周五曾因避险情绪高涨而升破130创七周最高，3月或累涨近4%。围绕币安的新闻加剧了对币圈监管趋严的担忧，主流加密货币普跌。市值最大的龙头比特币跌超3%下逼2.7万美元整数位，第二大的以太币也跌超3%并下逼1700美元。 比特币跌超3%下逼2.7万美元 黄金跌超1%一度失守1950美元，伦敦工业金属普涨，伦铜上逼一个月高位避险需求减弱，COMEX 4月黄金期货收跌1.51%，报1953.80美元/盎司。COMEX 6月黄金期货收跌1.97%，报1962.20美元/盎司。现货黄金最深跌超34美元或跌1.7%，一度失守1950美元整数位，回吐上周三以来近半涨幅。此前的降息预期曾推动金价在3月前三周涨近10%，数次升破每盎司2000美元。 黄金跌超1%一度失守1950美元美元走低令伦敦工业基本金属普涨。伦铜涨0.5%，站稳8900美元上方，逼近一个月高位，但CFTC数据显示基金经理自去年10月以来首次转向CME铜合约净空头。伦铝涨超1%，伦锌涨0.7%并升破2900美元。伦镍涨1.6%至三周高位，伦锡涨2.4%并升破2.5万美元，至月内新高。
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